战略合作签字仪式

    7月20日，建行云南省分行与云天化集团市场化债转股项目首期资金落地暨战略合作签字仪式在昆明举行，建行云南省分行将在“十三五”期间通过多元化渠道和模式为云天化集团提供综合融资支持。

    早在2016年12月30日，双方就签订了目标规模100亿的市场化债转股协议。目前，首期资金20亿元已成功落地，云天化集团成为继云锡之后，云南省第二家市场化债转股落地的国有企业。

云南省国资委党委书记赵刚致辞

云南省国资委党委书记赵刚表示，这在云南金融和工业领域都是一件值得庆贺的喜事，对提振云南金融市场、引领资金流向实体经济具有积极的影响和带动作用。

金融业与实体经济融合发展的又一典范

据介绍，产融结合是金融支持实体经济发展的重要举措和有效手段。云天化集团与建行云南省分行合作多年来，在双方共同努力下，合作范围不断扩展、合作领域不断加深。

在国家推进供给侧结构性改革的宏观背景下，建设银行积极响应国家政策，充分发挥国有商业银行对实体经济的支持作用，与有发展潜力的企业合作实施债转股，助推混合所有制经济发展。本次针对云天化集团降低企业杠杆率、帮助企业增强资本实力、防范债务风险、提高生产经营能力的系列措施，是金融业与实体经济融合发展的又一典范。

本次债转股合作将围绕降杠杆、提质增效，以此改善云天化集团资产负债结构，提升经营水平，促进优势板块发展。市场化债转股全部实施后，云天化集团的资产负债率预计将下降约10个百分点，极大地增强企业盈利能力和抗风险能力。

云天化集团党委书记、董事长张文学讲话

云天化集团党委书记、董事长张文学认为，当前云天化集团正处于改革攻坚、转型升级的关键时期，加强与金融机构的合作，推进市场化债转股，对云天化集团有着非常重要的意义。

“这次市场化债转股的实施与合作，是建设银行对云天化集团‘三去一降一补’、转型升级工作的大力支持，是资本市场对云天化集团未来发展的认可和肯定。”张文学表示，云天化集团将主动服务和融入国家发展战略，主动适应经济发展新常态，积极培育新业态和新模式，着力巩固和打造好六大业务平台，不断提高效率和激发活力，管理好资金资产，创造出更大的价值来回报股东和社会。

未来，云天化集团还将与其他银行筹划市场化债转股事宜，通过银企精诚合作、共同努力，为云南经济发展做出应有的贡献。

双方将进一步拓宽金融合作领域

根据本次战略合作协议，双方下一步还将在重点项目融资、资产证券化、并购业务、国际业务、现金管理等方面进一步拓宽金融合作领域。

去年，国务院出台的《关于积极稳妥降低企业杠杆率的意见》及附件《关于市场化银行债权转股权的指导意见》明确了市场化债转股的目标取向和操作方法。服从于供给侧结构性改革“三去一降一补”工作大局的市场化债转股业务，以降低企业杠杆率、防范债务风险为目标，帮助企业增强资本实力和盈利能力，促使投资人分享企业成长收益。

据了解，云天化集团是我国化肥行业龙头企业，是全球优秀的磷复肥生产商，产品产能规模居全国甚至世界前列。顺应供给侧结构性改革要求，建行将以基金模式投资云天化集团旗下优质板块，帮助集团降杠杆、优化资产结构，以市场化债转股助力集团进一步完善现代企业制度，深入挖掘资源、技术、产品、市场等多方面优势，围绕集团战略转型目标，实施“新产品、新市场、新模式”竞争策略，对集团的整体运营做全方位的改良和提升。预计到2020年，云天化集团将以收入超千亿、利润总额不低于50亿元的良好业绩回报投资者。

建行云南省分行党委书记陈中新讲话

建行云南省分行党委书记陈中新表示，当前建行正进入调结构、促转型的关键发展阶段，与具备发展前景的行业龙头企业开展市场化债转股合作，既是国有大行之责，也是自身加速经营转型的战略性决策。通过全面战略合作，建行不仅能够提供百亿融资支持，参与企业治理，还将凭借综合金融服务优势更好地满足集团转型发展需求。（完）

张文学与陈中新

现场合影